Esta es una escena del episodio 2, que muestra a otra de las quimeras, un lobo con alas de murciélago.  Una rápida base de aguada sobre papel Canson me sugiere distintas texturas para luego delinear las formas del paisaje y sugerir los reflejos en el agua, con lápiz y pincel.
Para trazar las alas y el cuerpo del personaje sólo basta con un plumín y témpera blanca.